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全球制造业版图将重构
发布日期:2014-09-23 关注:123
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制造业成本的相对变化是惊人的。在十年前,没有人能够想象巴西竟然是制造业成本最高的国家之一,而墨西哥竟然比中国成本还低!当伦敦仍然位居全球生活成本最高地区之一的时候,英国已经成为西欧地区制造业成本最低的国家。俄罗斯和东欧大部分地区的制造业成本也已经与美国并肩。全球制造业版图正在发生改变。  


  制造业竞争力版图将重绘

  波士顿咨询公司在日前发布的名为《全球制造业版图重构》的报告中认为,在过去30年的大多数时间里,一个对世界的粗略划分左右了跨国企业布局制造业的决策:拉美、东欧和亚洲大多数地区被视为低成本的区域,美国、西欧和日本的成本相对较高。然而,这种世界观现在看来似乎过时了。制造业工资、劳动生产率、能源成本以及汇率等其他因素经历多年的稳步变化正在静静地但却将显著地重绘全球制造业成本竞争力的版图。

  报告认为,这意味着全球制造业未来将日益区域化,由于几乎每个地区都存在制造业成本的低洼地带,未来亚洲、欧洲和美洲国家消费的产品将更多在离市场更近的地方生产。

  这份报告统计了目前全球25个主要出口经济体在2004~2014年10年间,制造业工资、劳动生产率、能源成本以及汇率4个关键指标上的变化,从这些数据中制作了制造业成本平均指数。这25个经济体的出口占据全球制成品出口近九成。按照制造业成本平均指数,该报告将这25个经济体按制造业成本竞争力分为四大类:面临压力型、大幅衰退型、稳定型以及新兴的全球明星。


  谁在衰落:巴西、澳大利亚  

  巴西和中国属于第一类型,中国目前的制造业成本优势相对于美国来说已经下降到不足5%,俄罗斯、捷克也属于这一类。巴西数年之前被列为金砖国家行列,这意味着巴西经济增长强劲、劳动力廉价、市场广阔,受到FDI的青睐。然而,在过去10年间,巴西制造业成本上升超过15%,这一幅度世所罕见。

  “巴西制造业偏于传统制造业,随着劳动力成本的上升,其竞争力难免受到影响”,中国社科院世界经济与政治研究所研究员李毅表示。

  “新兴经济体的近10年工资成本上涨较快,中国年工资上升达10%,土地成本也在提高,而一些超国民待遇等对外资的优惠条件也渐渐消失,导致投资环境有所变化。除了这些看得见的成本之外,一些隐形成本也在增加,由于自然灾害、政局动荡导致供应链中断的现象时有发生,影响了企业整个产销流程,泰国今年的政变就是一个例子。”中国国际问题研究院研究员甄炳禧分析说。

  惟一可与巴西制造业成本大幅飙升比肩的是澳大利亚。它与比利时、法国、意大利等传统制造业强国同属于大幅衰退型,10年前本就成本高昂的这些地区目前已经比美国高16%~30%。


  谁是新星:英国、美国、墨西哥

  印度、印度尼西亚、英国等国在过去10年里的成本相对于美国来说保持稳定,属于第三类型。事实上,英国已经成为整个西欧制造业成本最低的国家。报告认为,在过去数十年间,英国工资水平的温和上涨已经被生产率的提高完全抵消。更加灵活的劳动管理市场—这让经济环境变化时更容易调整雇员规模,是一个主要的竞争优势。

由于工资增长缓慢、生产率稳步提高、汇率稳定并享有很大的能源成本优势,墨西哥和美国目前是全球制造业新星。墨西哥的制造业成本比中国成本还低。除了中国和韩国之外,世界前十大出口国的成本比美国高出10%~25%。

  “新兴经济体制造业竞争力下滑、美国制造业竞争力相对上升这种趋势在金融危机后就已经显现,现在还在加强”,甄炳禧说,“虽然美国工人工资比中国等新兴经济体仍高,但由于劳动生产率较高,综合性成本反而在下降。另外,能源革命导致能源成本降低,近年基础设施的改善也降低了企业的物流和运输成本。奥巴马政府近年出台了‘选择美国’等吸引外资的政策,经营环境有所改善。”

  “美国制造业竞争力的提升与美国政府的努力不可分开。金融危机爆发后,美国政府和企业各界进行了深刻反思,在政策上和关注度上对制造业非常重视,从而推动劳动生产率的提高和先进制造业的发展”,李毅也认为。


  应对之策

  该报告认为,10年前几乎没有人能预测到全球工资和能源成本能发生如此剧烈的转化,然而可以预见的是,在迅速变化的全球经济里,制造业版图重绘的趋势将继续下去,企业和政策制定者都不能自满于他们现在的竞争地位。

  成本上已丧失竞争力的经济体需要采取行动来防止其制造业基础继续恶化,享有优势者不能仅仅安享荣耀。

报告认为,由于发达经济体和发展中经济体的工资差距趋于缩小,提高每个雇员的附加价值日益重要。更高的自动化程度将大幅提高生产率。

在劳动力成本和能源成本仍然对企业决定在何处建厂有着强烈影响的同时,全面考虑其他因素应当引起重视。例如,物流条件、有效经营的阻碍以及管理全球供应链的隐性成本和风险,都稀释了劳动力或有利汇率带来的成本优惠。

  甄炳禧认为,一些制造企业回流美国不仅降低了产品生产地和市场之间的运输成本,也让产品更加贴近市场,适销对路,并减少了因政治动荡而产生供应链中断的可能性。

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